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Les meilleurs marchés mondiaux du cannabis par pays 2023-2024

10 sept. 2024 par SOMAÍ Pharmaceuticals

L'univers mondial du cannabis continue de s'étendre rapidement après que le ministère américain de la santé et des services sociaux (HHS) a publié un rapport sur le cannabis. de la santé et des services sociaux (HHS) des États-Unisl'Allemagne le retrait par l'Allemagne de l'étiquette "stupéfiants" du cannabiset la probable reclassement du cannabis aux États-Unis à l'annexe III. 

Les pays du monde entier sont de plus en plus nombreux à mettre en œuvre des réglementations actualisées et bien définies sur le cannabis afin d'en améliorer l'accès. Un tsunami de discussions parlementaires et de discussions sur la réglementation sanitaire pousse à la réforme du cannabis dans presque tous les pays de l'Union européenne. 

Dans les mois et les années à venir, il y aura sans aucun doute un changement tectonique mondial dans le domaine du cannabis, qui entraînera un renforcement des marchés européens et internationaux du cannabis.


Les 10 plus grands marchés légaux du cannabis en 2023
 

Une poignée d'acteurs dominent le marché mondial du cannabis. Ces pays devraient continuer à tirer la croissance, même si d'autres marchés s'ouvrent et commencent à rattraper leur retard.
 


1. Les États-Unis 

Les États-Unis sont les champions poids lourds du cannabis, avec plus de 30 milliards de dollars de ventes légales. 30 milliards de dollars de ventes légales en 2023 : 10 milliards de dollars pour les ventes à des fins médicales et 20 milliards de dollars pour les ventes à des fins récréatives. 

Malgré la taille du marché et la demande apparente, les États-Unis ne reconnaissent toujours pas le cannabis au niveau fédéral. Toutefois, les législateurs devraient faire passer le cannabis à l'annexe III dans un avenir relativement proche. Ce changement devrait réduire la fiscalité pour les entreprises de cannabis et, espérons-le, ouvrir la voie à l'acceptation fédérale et à l'application de la loi sur les banques (Secure And Fair Enforcement Regulation Banking Act). Secure And Fair Enforcement Regulation Banking Act (SAFER Banking Act) puisque l'acceptation de l'annexe III rendra caducs de nombreux arguments contre le cannabis.
 

2. Le Canada 

Le Canada a été le premier pays à légaliser le cannabis récréatif au niveau fédéral. En 2023, le pays a vendu environ 5 milliards CAD (4,35 milliards de dollars) de cannabis réglementé, dont environ 250 millions de dollars canadiens de ventes de cannabis médical. 

Après l'explosion de 2018, principalement due à la surconstruction, le marché reste instable et les récents changements réglementaires n'ont pas réussi à créer une voie claire vers le succès. L'un des principaux problèmes est la fiscalité élevée, qui pousse les entreprises à l'insolvabilité sur les marchés locaux. D'importantes quantités de produits sont exportées sans être taxées, et la fleur canadienne domine la scène sur les marchés médicaux mondiaux.
 

3. Les Pays-Bas 

En 2023, les Pays-Bas ont vendu, selon les estimations, entre 285 et 570 millions d'euros. 285 à 570 millions d'euros de cannabis dans les 570 coffee shops et du réseau gouvernemental de cannabis médical Bedrocan géré par le gouvernement. 

Bedrocan est la plus ancienne entreprise de cannabis médical et son siège se trouve aux Pays-Bas. Elle cultive dans le pays et vend son cannabis médical par l'intermédiaire du gouvernement danois.

Pendant des années, aux Pays-Bas, il était légal de vendre du cannabis à des fins récréatives, mais illégal d'en cultiver. Quatre ans après la légalisation, le pays vient de commencer à produire du cannabis légal grâce à dix nouvelles licences de culture récréative à usage interne uniquement. Toutefois, les extraits ne sont toujours pas autorisés.
 

4. L'Allemagne

L'Allemagne, qui a récemment dépénalisé le cannabis et supprimé la classification de cette plante en tant que stupéfiant, a importé 33 tonnes de fleurs de cannabis en 2023, selon les données les plus récentes de l'Institut fédéral des médicaments et des dispositifs médicaux (BfArM). Le marché global est estimé à 390 millions d'euros par an. 390 millions d'euros en ventes de cannabis médical. 

L'avenir du cannabis en Allemagne sera probablement très prometteur, car n'importe quel médecin peut prescrire du cannabis pour presque n'importe quelle raison. Des dispensaires apparaissent un peu partout pour stimuler les prescriptions et les ventes de produits. 

L'Allemagne a ouvert la voie à une plus grande acceptation de la législation sur le cannabis dans l'Union européenne, et d'autres pays suivront bientôt.
 

5. Israël
 

En 2023, Israël a vendu environ 315 millions d'euros de cannabis. 

Israël est l'un des plus anciens marchés mondiaux du cannabis médical et n'autorise que la vente de fleurs. Des réglementations récentes ont rendu l'accès au cannabis beaucoup plus simple pour les patients, mais l'accès aux extraits est encore limité à l'usage clinique. Permettre aux patients d'accéder aux extraits ouvrirait de nouvelles voies thérapeutiques. 

En outre, la culture interne d'Israël a été mise sous pression car les importations canadiennes continuent de représenter la grande majorité des ventes et leur prix est bien inférieur aux coûts de production des entreprises israéliennes locales.
 

6. Australie

En 2023, les ventes légales de cannabis en Australie sont estimées à 165 millions de dollars

L'Australie possède les produits de cannabis médical les plus diversifiés des marchés véritablement médicaux, avec plus de 800 choix d'extraits et de fleurs. Grâce à son solide réseau de dispensaires et de distributeurs répartis sur l'ensemble du territoire, il est incroyablement facile pour les patients de recevoir leurs ordonnances. L'expérience des patients en Australie est l'une des plus modernes, avec des dispensaires, des pharmacies et des services de prescription le jour même de type américain.
 

7. Le Royaume-Uni

Avec une population déclarée de 30 000 patients, le Royaume-Uni s'est battu pour l'accès aux patients. Cependant, la consommation de cannabis du patient britannique moyen, plus élevée que la moyenne, représente un marché total de 114 millions d'euros. consommation de cannabis du patient moyen au Royaume-Uni implique un marché total de 114 millions d'euros.

Le marché réglementé du cannabis au Royaume-Uni est en pleine expansion, sans qu'aucun stimulus ne puisse expliquer le mouvement soudain à la hausse des ventes de cannabis médical. Bien qu'il y ait peu de volonté politique ou réglementaire pour assouplir les restrictions archaïques sur le cannabis médical, les experts prévoient une croissance exponentielle du marché, les experts prévoient une croissance exponentielle du marché à mesure que les citoyens se rendront compte qu'ils disposent d'alternatives légales.
 

8. Italie

L'Italie est l'un des marchés du cannabis médical les plus secrets, avec des ventes estimées à 42 millions de dollars. estimées à 42 millions de dollars en 2023 et seulement 1,4 tonne métrique de fleurs de cannabis.

L'Italie contrôle le marché du cannabis par l'intermédiaire de l'armée et des autorités sanitaires, ce qui limite considérablement la concurrence, mais les médecins et les pharmacies spécialisées dans les préparations magistrales continuent de fournir un accès aux patients italiens.
 

9. Jamaïque

La Jamaïque a toujours été une plaque tournante du tourisme du cannabis, mais avec la légalisation récente, le pays a vendu pour 37,44 millions de dollars de cannabis réglementé en 2023. Le cannabis jamaïcain devrait devenir une culture d'exportation importante pour le pays, qui tire parti de la reconnaissance de son nom.
 

10. Pologne

La Pologne est devenu l'un des jeunes marchés du cannabis médical à la croissance la plus rapide. En 2023, le pays a vendu 4,6 tonnes de cannabis et les experts s'attendent à ce que les revenus atteignent 134,80 millions de dollars en 2024. Les prévisions indiquent que les ventes augmenteront certainement de façon exponentielle à mesure que de nouveaux produits franchiront le long processus d'enregistrement, qui dure un an.


Progrès vers le cannabis médical en Europe

L'Europe abrite déjà plusieurs des plus grands marchés mondiaux du cannabis, et d'innombrables autres pays sont en pourparlers pour réglementer l'accès de leurs citoyens au cannabis.
 

Albanie
en 2023, Albanie a approuvé la culture et la fabrication de cannabis médical.
 

Tchécoslovaquie

La Tchécoslovaquie débat actuellement de deux propositions qui ressemblent beaucoup à l'Allemagne et à d'autres marchés du cannabis médical. Même si le cannabidiol (CBD) domine le marché, les vendeurs enregistrés peuvent également vendre des produits à base de tétrahydrocannabinol (THC). D'autres nouvelles réglementations devraient relever la barre dans l'UE.
 

France

La France passe de son programme d'essai à l'accès au marché assuré médicalement. Les enregistrements commenceront fin 2024 et le programme devrait entrer en vigueur début 2025. La France pourrait bien être l'un des modèles les plus uniques dans la mesure où il consistera exclusivement en des ventes de cannabis médical assurées et nécessitera une offre publique d'achat approuvée par le gouvernement.
 

Géorgie

La Géorgie a dépénalisé l'usage et la possession de cannabis en 2018. Le débat actuel sur la culture du cannabis médical se poursuit.
 

Grèce

La Grèce est ouverte à la culture et à la production de cannabis médical depuis 2018. Toutefois, la culture effective à des fins d'exportation et d'utilisation interne n'a commencé qu'en 2023. La Grèce est le seul pays de l'UE à ne pas autoriser les importations de cannabis médical et à n'autoriser que la vente et l'exportation du cannabis cultivé dans le pays. Il semble que l'interdiction d'importer du cannabis médical soit contraire aux règles de libre-échange de l'UE pour les produits pharmaceutiques, puisqu'il ne s'agit pas d'un programme récréatif comme celui des Pays-Bas ou de la Suisse...
 

Luxembourg

Le Luxembourg a été l'un des premiers pays de l'UE à légaliser le cannabis. Toutefois, depuis 2021, aucun progrès n'a été réalisé en ce qui concerne l'importation de cannabis médical pour l'accès des patients ou la culture interne pour approvisionner un marché récréatif interne.
 

Malte

Malte a également pris de l'avance en légalisant le cannabis à la fin de l'année 2021. Depuis lors, des clubs sociaux à des fins récréatives ont été créés et quelques installations de cannabis médical fonctionnent. Toutefois, les chiffres sont faibles et l'accès semble bloqué.
 

Portugal

Le Portugal est le premier pays exportateur de cannabis médical de l'UE, mais il ne compte qu'un nombre infime de patients, estimé entre 500 et 1 000 personnes. 

Bien qu'ils aient décriminalisé toutes les drogues, ils n'ont pas donné la priorité au cannabis en tant que médicament et exigent un processus d'enregistrement laborieux. processus d'enregistrement ardu pour enregistrer les produits du cannabis destinés à la vente dans le pays. En outre, il n'existe actuellement aucune orientation ou encouragement en faveur de l'usage interne. Toutefois, cette situation devrait changer.
 

Espagne

L'Espagne L'Espagne débat d'un marché médical magistral, réservé aux extraits, alors qu'elle compte trois fois plus de clubs sociaux récréatifs que de restaurants McDonald. trois fois plus de clubs sociaux récréatifs que de restaurants McDonald's. Comme aux Pays-Bas, il est légal pour les clubs sociaux de vendre du cannabis, mais il est illégal d'acheter et de produire des produits à base de cannabis dans le pays. Cependant, l'Espagne est très prometteuse sur le plan médical ; elle est potentiellement l'un des plus grands marchés du cannabis par habitant et pourrait bientôt mettre en place un accès médical en 2024.
 

Suisse

La Suisse Le cannabis médical et le cannabis récréatif sont autorisés en Suisse. Les clubs sociaux, les dispensaires et les pharmacies peuvent tous vendre du cannabis. Le cannabis récréatif doit être cultivé de manière biologique en Suisse, tandis que les pharmacies peuvent importer du cannabis à usage médical uniquement.
 

Ukraine

L'Ukraine a débuté en 2024 avec une réglementation autorisant l'accès au cannabis pour les patients qui en consomment à des fins médicales et autorisant la culture interne de cannabis médical.
 

Le cannabis médical en Amérique centrale et du Sud
 

Les pays des Amériques sont également prometteurs en termes de cannabis médical. De nombreux pays ont mis en place des marchés réglementés du cannabis, et beaucoup d'autres font pression pour un accès plus large.
 

Argentine

Le cannabis médical est légal en Argentine depuis 2017. Les lois sont devenues plus libérales au fil du temps, mais un débat a fait surface sur la consommation récréative généralisée de cannabis dans le pays.
 

Brésil

Jusqu'à récemment, Brésil n'autorisait que les produits à base de CBD. Les produits à base de cannabis médical peuvent désormais contenir du THC tant que le CBD est le cannabinoïde le plus répandu. Bien qu'il soit facile d'acheter du cannabis au Brésil, il n'est pas réglementé à des fins récréatives, ni cultivé ou fabriqué localement...
 

Chili

Depuis 2015, Chili autorise la consommation privée de cannabis à des fins médicales. Le pays a également dépénalisé le cannabis.
 

Colombie

La Colombie est un important producteur de cannabis médical destiné à l'exportation et applique une politique stricte d'usage médical uniquement à l'intérieur du pays.
 

Costa Rica

Le Costa Rica a l'intention de devenir un exportateur de cannabis médical. Bien que les lois entourant la consommation récréative dans le pays soient relativement laxistes, le cannabis n'a pas encore été légalisé.
 

Équateur

L'Équateur n'a dépénalisé que de petites quantités de cannabis, mais le pays devrait approuver l'usage médical et la culture à l'avenir.
 

Mexique

Lois sur le cannabis médical au Mexique ont continué d'être bloquées pour des raisons politiques. Malgré l'importante culture de cannabis sans licence depuis des décennies, la légalisation n'a pas encore eu lieu. Il est peu probable que le cannabis médical légal évolue à l'avenir.
 

Uruguay
L'Uruguay a longtemps voulu être la plaque tournante sud-américaine du cannabis international. À la mi-2023, le pays avait vendu 10,7 tonnes de cannabisLa valeur potentielle de ce produit est d'environ 4,1 millions de dollars en ventes aux pharmacies. En 2023, les exportations ont doublé par rapport à l'année précédente, et le marché de la culture domestique est encore plus important.


Asie et Afrique

Bien qu'ils ne soient pas considérés comme des acteurs majeurs du marché mondial du cannabis, de nombreux pays d'Afrique et d'Asie acceptent de plus en plus le cannabis et s'orientent vers sa légalisation.
 

Japon

Après près de 75 ans, Japon fait ses premiers pas vers la légalisation du cannabis. La réglementation du pays autorisera les produits à base de CBD en tant que nouveaux aliments, à condition que leur teneur en THC soit pratiquement indétectable.
 

Lesotho

Le petit pays montagneux Lesotho à l'intérieur des frontières de l'Afrique du Sud, abrite certaines des plus grandes exploitations de cannabis médical et l'une de ses plus importantes exportations agricoles. Bien que l'usage interne ne soit pas légal, les montagnards cultivent le cannabis depuis des décennies. Le Lesotho devrait également autoriser la production d'autres IPA pharmaceutiques comme la psilocybine.
 

Maroc

Après des décennies d'autorisation de la culture, mais pas de la vente, Maroc a commencé à autoriser les cultivateurs de montagne à s'associer à des fabricants de produits pharmaceutiques pour vendre des produits médicaux dans les montagnes. Bien que le pays jouisse d'une excellente notoriété, les problèmes liés à l'utilisation du non GACP continuent de susciter des interrogations quant à l'usage médical des produits cultivés en montagne.
 

Afrique du Sud

L'Afrique du Sud a récemment dépénalisé le cannabis. Le pays abrite certains des plus importants cultivateurs légaux de cannabis médical et continuera à être une plaque tournante importante pour l'exportation de cannabis médical.
 

Thaïlande

En l'espace de quelques années seulement, Thaïlande est passée d'une vente légale nulle à l'une des plus grandes infrastructures de cannabis à usage récréatif de l'histoire moderne. 

Bien qu'elle ait été conçue comme un marché du cannabis médical, l'industrie du cannabis en Thaïlande ressemble beaucoup plus à un cadre récréatif. Le pays compte plus de 8 000 licences de culture légales et, en novembre 2023, 1,1 million de personnes s'étaient inscrites sur les listes d'enregistrement, 1,1 million de personnes s'étaient inscrites pour cultiver du cannabis. La Thaïlande compte en outre 12 000 dispensaires réglementéset on estime que le marché non réglementé en compte deux fois plus. Les responsables politiques thaïlandais débattent de la manière d'endiguer cette explosion en adoptant des lois médicales plus strictes. Avec des voisins aussi stricts que la Chine et Singapour, il faut que quelque chose se passe.
 

Dans le monde entier, les pays débattent de l'accès au cannabis

Avec un marché du cannabis non réglementé estimé à marché du cannabis non réglementé estimé entre 200 et 400 milliards de dollarsil est évident qu'il reste beaucoup à faire pour permettre aux consommateurs d'accéder en toute sécurité à des produits de cannabis de haute qualité sans craindre d'être persécutés. Cette liste montre à elle seule la nécessité de mettre en place des politiques mondiales normalisées en matière de cannabis. 

Presque tous les pays de l'Union européenne débattent des réglementations relatives au cannabis. Le rééchelonnement des États-Unis devrait encourager les pays de l'UE et du monde entier à cesser de se disputer et à commencer à élaborer des politiques. Il reste encore beaucoup de progrès à faire pour les marchés du cannabis à l'échelle nationale et mondiale, mais j'espère que des progrès significatifs seront réalisés pendant le reste de l'année 2024.

Cet article de Michael Sassano a été initialement publié dans TalkMarkets.