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I migliori mercati globali della cannabis per paese 2023-2024

10 settembre 2024 da SOMAÍ Pharmaceuticals

L'universo globale della cannabis continua ad espandersi rapidamente dopo il rapporto del Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani (HHS) degli Stati Uniti. Salute e Servizi Umani (HHS)e la rimozione da parte della Germania Germania di rimuovere l'etichetta di narcotico dalla cannabise la probabile riprogrammazione della cannabis negli Stati Uniti a Schedule III. 

In tutto il mondo si sta facendo ancora di più con l'implementazione da parte dei Paesi di normative sulla cannabis aggiornate e ben definite per migliorarne l'accesso. Uno tsunami di discussioni parlamentari e di regolamentazione sanitaria spinge per una riforma della cannabis in quasi tutti i Paesi dell'Unione Europea. 

Nei prossimi mesi e anni si assisterà senza dubbio a un cambiamento tettonico globale nel settore della cannabis, che porterà a un rafforzamento dei mercati della cannabis nell'UE e a livello internazionale.


I 10 maggiori mercati della cannabis legale nel 2023
 

Una manciata di operatori domina il mercato globale della cannabis. Si prevede che questi Paesi continueranno a guidare la crescita, anche se altri mercati si apriranno e inizieranno a recuperare.
 


1. Gli Stati Uniti 

Gli Stati Uniti sono i pesi massimi della cannabis, con oltre 30 miliardi di dollari di vendite legali. 30 miliardi di dollari di vendite legali nel 2023: 10 miliardi di dollari per le vendite mediche e 20 miliardi di dollari per quelle ricreative. 

Nonostante le dimensioni del mercato e l'evidente domanda, gli Stati Uniti non riconoscono ancora la cannabis a livello federale. Tuttavia, si prevede che i legislatori sposteranno la cannabis nella Schedule III in un futuro relativamente prossimo. Questo spostamento dovrebbe ridurre la tassazione per le aziende produttrici di cannabis e, auspicabilmente, fornire una porta d'accesso all'accettazione federale e alla legge bancaria "Secure And Fair Enforcement Regulation". Legge bancaria per l'applicazione sicura ed equa (SAFER Banking Act) poiché l'accettazione dello Schedule III renderà superflue molte argomentazioni contro la cannabis.
 

2. Canada 

Il Canada è stato il primo Paese a legalizzare a livello federale la cannabis a scopo ricreativo. Nel 2023, il Paese venderà circa 5 miliardi di CAD (4,35 miliardi di dollari) di cannabis regolamentata, compresi circa 250 milioni di CAD di vendite di cannabis medica. 

Dopo il boom-bust del 2018, dovuto principalmente all'eccesso di costruzioni, il mercato rimane traballante e le recenti modifiche normative non sono riuscite a creare un percorso chiaro verso il successo. Uno dei problemi principali è l'elevata tassazione, che sta portando le aziende all'insolvenza nei mercati locali. Una quantità significativa di prodotti viene esportata senza tasse e il fiore canadese ha dominato la scena nei mercati medici globali.
 

3. I Paesi Bassi 

Nel 2023, i Paesi Bassi hanno venduto una cifra stimata 285 a 570 milioni di euro di cannabis attraverso i 570 coffee shop del Paese. 570 coffee shop e la cannabis medica gestita dal governo cannabis medica Bedrocan Bedrocan, il modello di distribuzione della cannabis medica. 

Bedrocan è la più antica azienda di cannabis terapeutica e ha sede nei Paesi Bassi. Coltiva all'interno del Paese e vende la cannabis medica attraverso il governo danese.

Per anni nei Paesi Bassi è stata legale la vendita di cannabis a scopo ricreativo, ma illegale la coltivazione. Quattro anni dopo la legalizzazione, il Paese ha appena iniziato a produrre cannabis legale attraverso dieci nuove licenze di coltivazione ricreativa per uso interno. Tuttavia, gli estratti non sono ancora consentiti.
 

4. Germania

La Germania, che ha recentemente decriminalizzato la cannabis e rimosso la classificazione di stupefacente della pianta, ha importato 33 tonnellate metriche di fiori di cannabis nel 2023, secondo i dati più recenti dell'Istituto federale per le droghe e i dispositivi medici (BfArM). Si stima che il mercato complessivo conduca annualmente 390 milioni di euro di euro in vendite di cannabis terapeutica. 

Il futuro della cannabis in Germania sarà probabilmente massiccio, dato che qualsiasi medico può prescrivere la cannabis per quasi tutti i motivi. Le cliniche stanno sorgendo ovunque per promuovere le prescrizioni e le vendite del prodotto. 

La Germania ha aperto la strada a una maggiore accettazione della legislazione sulla cannabis da parte dell'UE e presto ne seguiranno altre.
 

5. Israele
 

Nel 2023, Israele ha venduto circa 315 milioni di euro di cannabis. 

Israele è uno dei mercati globali della cannabis terapeutica più vecchi e consente solo la vendita di fiori. Le recenti normative hanno reso l'accesso alla cannabis molto più semplice per i pazienti, ma l'accesso agli estratti è ancora limitato a livello clinico. Consentire ai pazienti l'accesso agli estratti aprirebbe più strade terapeutiche. 

Inoltre, la coltivazione interna di Israele è stata messa sotto pressione dal fatto che le importazioni canadesi continuano a costituire la stragrande maggioranza delle vendite e hanno prezzi ben inferiori ai costi di produzione delle aziende israeliane locali.
 

6. Australia

Nel 2023, le vendite di cannabis legale in Australia erano stimate a 165 milioni di dollari

L'Australia ha i prodotti a base di cannabis terapeutica più diversificati tra i mercati veramente solo medici, con circa 800 scelte di estratti e fiori. La sua solida rete di cliniche e distributori in tutto il grande Paese rende incredibilmente facile per i pazienti ricevere le loro prescrizioni. L'esperienza del paziente in Australia è una delle più moderne, con dispensari, farmacie e servizi di prescrizione in giornata in stile statunitense.
 

7. Il Regno Unito

Con una popolazione di 30.000 pazienti, il Regno Unito ha avuto problemi di accesso ai pazienti. Tuttavia, il consumo di cannabis superiore alla media consumo di cannabis del paziente medio del Regno Unito implica un mercato totale di 114 milioni di euro.

Il mercato regolamentato della cannabis nel Regno Unito è in crescita, senza alcuno stimolo che spieghi l'improvviso movimento verso l'alto delle vendite di cannabis terapeutica. Sebbene ci sia poca volontà politica o normativa di allentare le restrizioni arcaiche sulla cannabis medica, gli esperti prevedono una crescita esponenziale del mercato quando i cittadini si renderanno conto di avere alternative legali.
 

8. Italia

L'Italia è uno dei mercati più segreti della cannabis terapeutica, con vendite stimate a 42 milioni di dollari. stimate a 42 milioni di dollari nel 2023 e appena 1,4 tonnellate metriche di fiori di cannabis importati.

L'Italia controlla il mercato della cannabis attraverso l'esercito e le autorità sanitarie, limitando in modo significativo la concorrenza, ma i medici e le farmacie specializzate in compounding continuano a fornire accesso ai pazienti italiani.
 

9. La Giamaica

La Giamaica è sempre stata un polo turistico della cannabis, ma con la recente legalizzazione, il Paese ha venduto 37,44 milioni di dollari di cannabis regolamentata nel 2023.. Si prevede che la cannabis giamaicana diventerà un'importante coltura da esportazione per il Paese, in quanto sfrutta il riconoscimento del nome.
 

10. Polonia

La Polonia è diventato uno dei giovani mercati della cannabis terapeutica in più rapida crescita. Nel 2023, il Paese ha venduto 4,6 tonnellate metriche di cannabis e gli esperti prevedono che i ricavi raggiungeranno 134,80 milioni di dollari nel 2024. Le previsioni indicano che le vendite aumenteranno di sicuro man mano che un numero maggiore di prodotti supererà il lungo processo di registrazione, che dura un anno.


Progressi verso la cannabis terapeutica in Europa

L'Europa è già sede di alcuni dei più grandi mercati globali della cannabis, e innumerevoli altri Paesi sono in trattativa per muoversi verso un accesso regolamentato alla cannabis per i loro cittadini.
 

Albania
Nel 2023, Albania ha approvato la coltivazione e la produzione di cannabis terapeutica.
 

Cechia

La Cechia sta attualmente discutendo due proposte che ricordano da vicino la Germania e altri mercati della cannabis terapeutica. Anche se il cannabidiolo (CBD) domina il mercato, i venditori registrati possono vendere anche prodotti a base di tetraidrocannabinolo (THC). Si prevede che ulteriori nuove normative innalzeranno il livello nell'UE.
 

Francia

La Francia sta passando dal programma di sperimentazione all'accesso al mercato con assicurazione medica. Le registrazioni inizieranno alla fine del 2024 e si prevede che il programma entrerà in vigore all'inizio del 2025. La Francia potrebbe essere uno dei modelli più singolari, in quanto consisterà esclusivamente in vendite di cannabis medica assicurata e richiederà un'offerta d'acquisto approvata dal governo.
 

Georgia

La Georgia ha depenalizzato l'uso e il possesso di cannabis nel 2018. L'attuale dibattito sulla coltivazione della cannabis terapeutica continua.
 

Grecia

La Grecia La Grecia è aperta alla coltivazione e alla produzione di cannabis medica dal 2018. Tuttavia, la coltivazione vera e propria per l'esportazione e l'uso interno è iniziata solo nel 2023. La Grecia è l'unico Paese dell'UE che non consente l'importazione di cannabis medica e permette solo la vendita e l'esportazione della cannabis coltivata in patria. Apparentemente, il fatto che la cannabis medica non possa essere importata potrebbe essere contrario alle regole del libero scambio dell'UE per i prodotti farmaceutici, dal momento che non si tratta di un programma ricreativo come quello olandese o svizzero...
 

Lussemburgo

Il Lussemburgo è stato uno dei primi Paesi dell'UE a legalizzare la cannabis. Tuttavia, dal 2021, non ci sono stati progressi verso l'importazione di cannabis medica per l'accesso dei pazienti o la coltivazione interna per rifornire un mercato ricreativo interno.
 

Malta

Malta Anche Malta ha anticipato i tempi, legalizzando la cannabis alla fine del 2021. Da allora sono stati istituiti dei social club per scopi ricreativi e sono in funzione alcune strutture per la cannabis terapeutica. Tuttavia, i numeri sono bassi e l'accesso sembra in fase di stallo.
 

Portogallo

Il Portogallo è il primo paese esportatore di cannabis terapeutica dell'UE, ma ha una base di pazienti di cannabis molto ridotta, stimata tra le 500 e le 1.000 persone. 

Nonostante la depenalizzazione di tutte le droghe, non hanno dato la priorità alla cannabis come medicina e richiedono un arduo processo di registrazione per registrare i prodotti a base di cannabis per la vendita all'interno del Paese. Inoltre, non esistono attualmente linee guida o incoraggiamenti per l'uso interno. Tuttavia, si prevede che la situazione cambierà.
 

Spagna

La Spagna La Spagna sta discutendo un mercato medico magistrale di soli estratti, nonostante abbia un numero di club ricreativi tre volte superiore a quello dei ristoranti di McDonald tre volte il numero di circoli ricreativi dei ristoranti McDonald's.. Come nei Paesi Bassi, è legale per i social club vendere cannabis, ma è illegale acquistare e produrre prodotti a base di cannabis nel Paese. Tuttavia, la Spagna è molto promettente dal punto di vista medico; è potenzialmente uno dei più grandi mercati di cannabis pro capite e potrebbe presto stabilire l'accesso medico nel 2024.
 

Svizzera

La Svizzera La Svizzera ha sia la cannabis medica che quella ricreativa. I club sociali, i dispensari e le farmacie possono vendere cannabis. La cannabis ricreativa deve essere coltivata biologicamente in Svizzera, mentre le farmacie possono importare cannabis solo per uso medico.
 

Ucraina

L'Ucraina ha iniziato nel 2024 con una normativa che consente l'accesso alla cannabis per i pazienti affetti da cannabis terapeutica e permette la coltivazione interna della cannabis terapeutica.
 

Cannabis medica in America centrale e meridionale
 

Anche i Paesi delle Americhe sono promettenti in termini di cannabis medica. Molti Paesi hanno creato mercati della cannabis regolamentati e molti altri stanno spingendo per un maggiore accesso.
 

Argentina

La cannabis medica è legale in Argentina dal 2017. Le leggi sono diventate più liberali nel tempo, ma è emerso un dibattito sulla diffusione del consumo ricreativo di cannabis nel Paese.
 

Brasile

Fino a poco tempo fa, Brasile permetteva solo prodotti a base di CBD. Tuttavia, il Paese è ora passato a consentire prodotti a prevalenza di CBD; i prodotti a base di cannabis medica possono ora contenere THC, purché il CBD sia il cannabinoide prevalente. Sebbene la cannabis sia facile da acquistare in Brasile, non è regolamentata a livello ricreativo né coltivata o prodotta localmente...
 

Cile

Dal 2015, Cile ha permesso il consumo privato di cannabis per uso medico. Il Paese ha anche depenalizzato la cannabis.
 

Colombia

La Colombia è uno dei principali produttori di cannabis terapeutica per l'esportazione e ha una politica rigorosa per il solo uso medico all'interno del Paese.
 

Costa Rica

Il Costa Rica ha in programma di diventare un esportatore di cannabis terapeutica. Sebbene le leggi sul consumo ricreativo nel Paese siano relativamente permissive, la cannabis deve ancora essere legalizzata.
 

Ecuador

L'Ecuador ha depenalizzato solo piccole quantità di cannabis, ma si prevede che in futuro il Paese approverà l'uso e la coltivazione a scopo medico.
 

Messico

Le leggi sulla cannabis medica in Messico hanno continuato a rimanere in stallo a causa della politica. Nonostante la coltivazione non autorizzata di cannabis per decenni, la legalizzazione non è ancora avvenuta. Non è certo che la cannabis medica legale cambierà in futuro.
 

Uruguay
Da tempo l'Uruguay vuole essere l'hub sudamericano della cannabis internazionale. A metà del 2023, il Paese aveva venduto 10,7 tonnellate di cannabisper un valore potenziale di circa 4,1 milioni di dollari nelle vendite alle farmacie. Nel 2023, le esportazioni sono raddoppiate rispetto all'anno precedente e il mercato della coltivazione domestica è ancora più ampio.


Asia e Africa

Sebbene non si pensi che siano i principali attori del mercato globale della cannabis, molti Paesi in Africa e in Asia stanno accettando la cannabis e si stanno muovendo verso la legalizzazione.
 

Giappone

Dopo quasi 75 anni, Giappone sta facendo i primi passi verso la legalizzazione della cannabis. I regolamenti del Paese consentiranno i prodotti a base di CBD come nuovi alimenti, a condizione che abbiano limiti di THC quasi non rilevabili.
 

Lesotho

Il piccolo paese montuoso Lesotho all'interno dei confini del Sudafrica, ospita alcune delle più grandi aziende agricole di cannabis terapeutica e una delle maggiori esportazioni agricole. Anche se non è legale per l'uso interno, gli abitanti delle montagne coltivano la cannabis da decenni. Si prevede che il Lesotho autorizzi anche la produzione di altre API farmaceutiche, come la psilocibina.
 

Marocco

Dopo decenni di autorizzazione alla coltivazione ma non alla vendita, Marocco ha iniziato a permettere ai coltivatori di montagna di collaborare con le case farmaceutiche per vendere prodotti medici in montagna. Sebbene il Paese goda di un'ottima reputazione, i problemi relativi alla non GACP prodotti coltivati in montagna non GACP continuano ad essere oggetto di discussione per quanto riguarda l'uso medico.
 

Sudafrica

Il Sudafrica ha recentemente decriminalizzato la cannabis. Il Paese ospita alcuni dei più importanti coltivatori legali di cannabis terapeutica e continuerà a essere un importante centro di esportazione per la cannabis terapeutica.
 

Thailandia

Nell'arco di un paio d'anni, Thailandia è passata da zero vendite legali a una delle più grandi infrastrutture per la cannabis a scopo ricreativo nella storia moderna. 

Sebbene sia stato concepito come un mercato della cannabis medica, l'industria della cannabis in Thailandia assomiglia molto di più a un contesto ricreativo. Il Paese ospita oltre 8.000 licenze di coltivazione legali e, a partire dal novembre 2023, 1,1 milioni di persone si erano registrate per coltivare cannabis. La Thailandia ha altri 12.000 dispensari regolamentatie si stima che nel mercato non regolamentato ne esistano il doppio. I politici thailandesi stanno discutendo su come contenere questa esplosione con leggi mediche più severe. Con vicini severi come Cina e Singapore, qualcosa deve succedere.
 

In tutto il mondo, i paesi stanno discutendo sull'accesso alla cannabis

Con una stima di mercato della cannabis non regolamentato da 200 a 400 miliardi di dollariè evidente che occorre fare molto di più per fornire ai consumatori un accesso sicuro a prodotti di cannabis di alta qualità senza timore di persecuzioni. Questo elenco indica da solo la necessità di politiche globali standardizzate sulla cannabis. 

Quasi tutti i Paesi dell'Unione Europea stanno discutendo le normative sulla cannabis. La riprogrammazione degli Stati Uniti dovrebbe incoraggiare i Paesi dell'UE e del mondo a smettere di discutere e a iniziare a elaborare una politica. Ci sono ancora molti progressi da fare sia per i mercati della cannabis a livello nazionale che globale, ma spero in progressi significativi per il resto del 2024.

Questo articolo di Michael Sassano è stato pubblicato originariamente su TalkMarkets.