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Comparaison des marchés légaux et illicites du cannabis dans l'UE

20 juin 2024 par SOMAÍ Pharmaceuticals

Coauteur : Michael Sassano et Callum Kellas

Le marché illicite du cannabis existait dans tous les pays bien avant l'arrivée tardive des marchés légaux. Il dispose des plus grands réseaux de distribution mondiaux, avec un service et des choix directs. Pour les producteurs légaux, le marché illicite est et restera toujours le principal concurrent du marché légal

La dynamique de la consommation de cannabis dans l'Union européenne et au-delà illustre l'interaction entre l'acceptation culturelle, les restrictions légales, l'appétit des consommateurs et la géographie. 

Les meilleures données pour la grande majorité des consommateurs européens aujourd'hui, malheureusement pour l'instant, proviennent des statistiques criminelles, de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT) et de l'Office des statistiques nationales, ainsi que de preuves anecdotiques. 

Le profil des consommateurs adultes dans l'UE

Si l'on considère la consommation annuelle, le taux dépasse 10 % dans cinq pays de l'échantillon. Les consommateurs adultes en Espagne et en France sont les deux pays les plus remarquables pour leurs cadres d'accès légaux contrastés et à peine existants. 

Si l'on examine de plus près le profil des consommateurs mensuels, on constate qu'environ 30 % d'entre eux consomment du cannabis presque tous les jours et que 30 % en consomment toutes les semaines. En bref, environ 3 % de la population européenne consomme du cannabis à un volume comparable à celui d'un patient légal.  

La Tchécoslovaquie est une exception frappante, avec une consommation fréquente beaucoup plus répandue que dans les autres pays de l'UE, compte tenu de sa culture réglementaire et sociale relativement permissive. 

De toute évidence, les Portugais sont ceux qui ont le moins l'habitude de consommer. Tout en étant les pionniers de la décriminalisation, la comparaison la plus actuelle serait celle de l'Allemagne, où le chancelier Olaf Scholz a déclaré cette semaine que leur objectif spécifique était de réduire la consommation. Il n'y a pas de prix pour deviner comment les marchés allemands réagiront dans les mois à venir, avec un accès médical simplifié et bientôt une source établie d'approvisionnement légal dans le cadre du déploiement des clubs sociaux.

Les géants endormis de la consommation légale de cannabis

Quand on regarde le pourcentage d'adultes qui consomment du cannabis chaque mois, ce sont les trois mêmes noms qui sautent aux yeux dans ce grand bloc vert : L'Espagne, la France et l'Italie apparaissent comme des marchés importants pour la réforme légale et l'accès au cannabis. 

Ce mode de consommation souligne la nature profondément ancrée du cannabis dans certaines cultures européennes et la possibilité pour les marchés légaux de s'adapter et de concurrencer le commerce illicite.

Les tendances des prix moyens du marché illicite par gramme rapportés par l'OEDT au cours des 20 dernières années dans l'UE montrent que les circonstances géographiques et la déréglementation précoce sont des facteurs clés de l'inflation des prix.

  • - La Suède, la Grèce, Malte et les pays insulaires sont pénalisés en raison de leur inaccessibilité géographique. Les prix maltais ont fortement baissé après la dépénalisation.
  • - Les Néerlandais ont accès à des fleurs cultivées localement et à un prix abordable dans les cafés.
  • - L'Espagne bénéficie de routes bien connectées avec l'Afrique et l'Amérique latine
  • - Les prix au Portugal sont maîtrisés par une législation progressive à un stade précoce
  • - En Allemagne, l'accès aux soins médicaux a inversé un taux d'inflation rapide au cours des cinq dernières années.

En 2021, le prix moyen du marché illicite dans l'UE - qui s'élevait à 10,45 euros avant l'inflation des deux dernières années - reflète l'impact des chaînes d'approvisionnement et la possibilité pour la production légale localisée d'influencer la dynamique du marché. 

Point d'inflexion

Plus récemment, il faut s'en remettre à des sondages anecdotiques qui montrent que l'inflation des marchés illicites se poursuit.

Avec un échantillon de petite taille et une large gamme de produits et de qualité, il est difficile de tirer des conclusions trop précises. Toutefois, nous pouvons tirer les mêmes conclusions générales que pour les données officielles :

- Les deux marchés sont en concurrence directe l'un avec l'autre

- Plus les réglementations sont développées et permissives, plus le prix est bas

- Souvent, les prix les plus élevés rapportés proviennent du marché illicite

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Comparaison avec les tendances de la tarification médicale

Les prix australiens dérivés des données des points de vente jusqu'en 2023 illustrent l'effet inverse, à savoir une baisse significative du prix par gramme. Cela s'est produit à une époque où la fleur de GACP était encore autorisée, mais l'émergence de programmes d'accès pour les patients à des prix raisonnables a eu un impact significatif sur les prix depuis leur lancement à la fin de l'année 2022. L'étendue du marché est illustrée par les trois marques les plus vendues, où, de toute évidence, certains consommateurs apprécient les produits haut de gamme bien plus que la moyenne mondiale.

Une tendance similaire s'est manifestée au Royaume-Uni, où le prix moyen des 65 souches mises en vente le 20 avril sur MedBud UK était de 8,5 euros par gramme. Bien sûr, d'importants frais cliniques viennent s'ajouter au coût du médicament, mais la tendance à la baisse est évidente par rapport aux prix indiqués dans MedBud il y a tout juste un an, lorsque les 44 fleurs atteignaient en moyenne 10,1 euros. 

Il y a un an, un patient soucieux d'économie pouvait acquérir du THC à 20 % à 8 euros le gramme. Aujourd'hui, ce budget lui permettrait d'acheter l'une des dizaines de fleurs contenant jusqu'à 25 % de THC, ce qui représente une avancée significative en termes de valeur et de qualité pour les patients.

Si l'on élimine les trois valeurs aberrantes les plus extrêmes dans chaque cas, comme indiqué ci-dessus, une relation beaucoup plus forte entre la puissance et le prix apparaît, ce qui témoigne d'un marché de plus en plus mûr et concurrentiel.

La nouvelle révolution mondiale des producteurs : Localisation et changement de la chaîne d'approvisionnement

Les données sur le volume des saisies de cannabis, comparées à celles d'autres pays de la région, donnent un aperçu de la chaîne d'approvisionnement du marché illicite. Compte tenu de la proximité de l'Espagne avec le Maroc, ces données sont particulièrement frappantes dans la catégorie de la résine de cannabis (hash). 

Alors que la géographie et la culture régissaient auparavant la dynamique du marché, les producteurs de demain seront déterminés par la déréglementation. 

Comme pour la production de vin, les producteurs traditionnels tels que le Maroc et la Thaïlande auront leur place aux côtés des nations déréglementées et entreprenantes dans le monde du cannabis de demain. 

La pointe de l'iceberg 

Le contraste entre le nombre de consommateurs illicites et ceux qui se procurent légalement du cannabis par des voies médicales est saisissant. Prenons l'exemple du Royaume-Uni, où l'appétit moyen pour la consommation habituelle de cannabis s'accompagne d'un maigre degré d'accès médical : Les consommateurs illicites mensuels sont environ 80 fois plus nombreux que les patients médicaux légaux, ce qui met en évidence l'importante disparité d'accessibilité engendrée par le modèle réglementaire existant.

Il existe une multitude de raisons pour lesquelles certains des consommateurs de cannabis les plus instruits et les plus passionnés se procurent ce dont ils ont besoin dans l'illégalité. Si la normalisation, l'efficacité et la qualité sont primordiales, notre travail consiste à comprendre, à concurrencer et même à imiter certaines facettes du commerce illégal. Tout producteur de cannabis passe à côté de l'essentiel s'il ne définit pas la proposition de valeur que chaque consommateur évalue. Qu'il s'agisse de cannabis, de bière ou de pastel de nata, le manuel de commerce de mon lycée me dit que les principes fondamentaux sont le prix, la qualité, le choix et la commodité. 

Le prix médical par gramme atteint un point d'inflexion avec le marché illicite. Le moment de ce changement dépendra de l'évolution de l'agenda politique de cette génération, qui passera d'une mentalité de folie du cannabis à des stratégies manifestement plus efficaces pour lutter contre le commerce illicite.

Les prix continueront à converger à mesure que la chaîne d'approvisionnement légale rattrapera son infrastructure. Au fur et à mesure que l'accès s'ouvre, les cases cochées dans la tête de chaque consommateur commencent à s'accumuler :

 PrixQUALITÉCHOIXCONVENIENCE
EUROPEEn attenteEn attenteNN
AUSTRALIEYEn attenteEn attenteY
CANADAEn attenteYYY
ÉTATS-UNISEn attenteYYY

2024 restera dans l'histoire du cannabis médical mondial comme un petit pas vers l'accès international des consommateurs grâce à la déréglementation en Allemagne et au fameux rapport de 252 pages du HHS/FDA américain qui considère que le cannabis est sûr et utile pour "au moins 15" indications. 

Aujourd'hui, la porte est plus ouverte que jamais pour les autres nations consommatrices de cannabis, qui peuvent se tourner vers les données et la croissance des investissements et des infrastructures dans les pays en développement, ce qui débloquera des marchés encore plus importants qu'aux États-Unis